东汉末年,汉朝的少主很难掌管大局。在朝廷上,曹操(张丰毅饰)独断专行,挟天子以令诸侯,大夫孔融(饰)誓死不从,最后还向曹兵祭旗。 原来曹操决心消灭刘备(尤勇智)、孙权(张震)等江南反贼,一统天下。 长坂坡一战后,刘备在诸葛亮(金城武饰)的协助下,带领结义兄弟关羽、张飞(仓金生饰)和赵云(胡军饰)带领难民作战并撤退,最终不得不求助于江东的孙权。 孙权也在犹豫是否抵抗曹。 然而,港督周瑜(梁朝伟饰)和他的妹妹孙尚香都在战斗中支持他。看到士兵们被围困,孙刘联盟处于萌芽状态。 诸葛关良和周瑜治军严格,他的将军甘兴(中村史多)带头,这是相当可喜的。 当时,军队严重缺乏箭和弩。尽管鲁肃(侯勇饰)好心劝阻,孔明还是愿意立下誓言去寻找弓箭...