1940年10月,日军大举进攻龙泉县。八路军团长高祥奉命在龙泉县守卫高祥,与日军激战三天三夜。最后只剩下几十人,但城内没有让日军攻占一分一毫。然而,被派去支援高翔的国民军胡天华却姗姗来迟,最终导致龙泉失陷,其余将士来到了龙牙山。他们遇到了与日本军队作战的女土匪徐牡丹高翔和胡天华,并搁置分歧,共同战斗以提供帮助 高祥听从了上级的命令,留下来招募龙牙山的土匪。想要杀敌报仇的胡天华也留下来笼络土匪和武装力量为他效力。 两支部队在龙牙山争夺土匪武装。 历经千辛万苦,徐牡丹看中了高祥,而胡天华也被足智多谋的高祥所折服,随土匪加入了八路军。 在高祥的领导下,龙牙山的土匪被改编为龙牙抗日纵队,最终以加藤一雄为首的龙泉日军全军覆没。