北宋时期,外族人纷纷觊觎大宋朝的土地,形成了汉辽对峙的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝帮主夫人康敏的爱慕而被中原武林唾弃,并被指为契丹人后裔。为了平反昭雪,乔峰四处追寻自己的身世,在此期间他结识了大理太子段誉并结拜为兄弟。一生屡遭汉奸陷害,甚至误杀了美女朱。他成为辽朝南院王,但他与中原的关系变得更糟。段誉豁达开朗,一眼就喜欢上了天仙般的王语嫣。不幸的是,闫妍只爱上了他的表妹慕容复,这使得他们三人陷入了纠缠不清的爱情之中。许诸本性善良,心地善良,深得他人指点,武功也很高。后来,他被推举为汉辽相争的西夏驸马、段誉、和。