1937年底,淞沪会战结束,日军占领上海。 国难当头,曾被军政府迫害追杀的令狐冲带领弟子回到上海。他们破坏了日军的后勤设施,从另一条通道打击侵略者。 在中日围绕津浦铁路开通展开徐州会战的关键时刻,令狐冲用机密作战计划活捉了叛逃的国军高级军官,从而保证了台儿庄战争的顺利进行。 为了维护民族尊严,粉碎日军不可战胜的神话,令狐冲率众将日军战犯一一铲除。 随着战争的不断推进,江南抗日根据地的斗争形势更加严峻。 令狐安得知日本所谓的“金百合”皇家特务组织,其目的是掠夺中国的财宝。 经过反复较量,令狐安终于设计劫持了日军的运毒车队和运金车队,成功阻止了侵略者的如意算盘,将毒品送往根据地。 在对敌斗争中,在党的教育帮助下,令狐冲从一个民族爱国者变成了革命者。