1940年,上海弄堂里有一家三姐妹经营的侦探社。虽然大姐秋艳只会倒茶和算账,但三姐董玲对破案一点兴趣都没有。只有二姐知道夏在坚持破案。 歌手贾斯敏在音乐会开始时被枪杀。 一心想要侦破一桩大案的夏之冲进了后台,被警察拦了下来。 最后,他因妨碍公务再次被捕。 案件迅速告破后,一天晚上董玲在街上带回了一个小女孩。 最后,小女孩说出了真相。原来她是歌手茉莉的女儿,并指出警方抓错了凶手。 一天晚上,派拉蒙的老板黄告诉侦探事务所安排离开上海,的父亲届时会来接他。 但是第二天,派拉蒙的黄老板被杀了。 黄八的死让每个人都意识到贾斯敏的案子可能不仅仅是找到凶手。 司徒亮、和调查了工人的背景,他们发现这些工人来自贫困家庭,但性格良好,这与媒体报道的性格形象完全不符。 他们带莉莉和黄八去了约定的地方,却发现这是一个骗局。 每个人最终都发现了艺伎回忆录玩具兔子的秘密——项链和暗号。 警察局长的生日派对在新开业的派拉蒙大门口举行,司徒亮秘密安排三姐妹混入。 至夏装扮成伪证者与凶手交易。原来凶手是司徒良的同事周中士。 局长派人逮捕了周警长。 真正的凶手终于被抓住了。 当一切看似平静时,新的暗杀事件却在激增。......