那是一个黑暗的武林时代。由于李寻欢等英雄相继隐退,正道后继无人,江湖被五大邪派蹂躏。鲁南人因为争夺秘制玲珑香剑,被同伴出卖,差点丧命。幸好神秘大师老李出手相救,将他们带回了正道藏身地聚贤山庄。老李看到鲁南人的良心还活着,就把他们培养成新一代正派领袖钟敬之的得力助手。然而,由于他的恶行,他无法得到邵庄的主人孙敏的信任。路南人还是邪念。因为他们长期与孙敏等人相处,逐渐受到他们的影响,他们的处事方式开始发生变化。另一方面,天庆教主在得知鲁南人的行踪后,千方百计诱使鲁南人成为自己的棋子,以期一举摧毁聚贤山庄。路南人本想置身事外,但因为舍不得孙敏和老李,他们决定这样做。