马冬生(张国强饰)是一名下岗工人,因为他的女儿马进突发重病,他带着口罩抢劫了一家“黑店”。这家店的老板李冰当年强奸了马冬生的徒弟,与负责此案的国际刑警队长于超(何冰饰)是熟人。然而,这起案件牵出了一起腐败案和一起重大贩毒案。李冰副市长的妹夫陈子韬千方百计掩盖真相,甚至闹出了一场铺天盖地的闹剧。没想到,马冬生没有逃脱。他通过匿名信向于超揭露了这一阴谋,并承诺他将自首。随着案件的侦破,于超意识到犯罪嫌疑人是马冬生。同时,他还查明了马进的病因实际上是由一个贩毒团伙的“人体实验”引起的。陈子涛控制的市公安局副局长谭继平充当“保护伞”。然而,于超尽职尽责的性格也打动了马冬生,他选择了投降,这是于超留给他的最后机会。