肥胖忧郁的哈维尔(卡洛斯·阿雷塞斯饰)出生在西班牙的一个小丑家庭。他的父亲在内战中去世了,他告诉他的儿子,他在去世前遭受了太多的痛苦,不能成为一个悲伤的小丑。时代变了。成年后,哈维尔申请了一份工作,去了一家马戏团。他遇到了小丑塞奇(安东尼奥·德·拉·托雷饰)和迷人的杂技女演员娜塔莉亚(卡罗琳娜·邦饰)。他们是一对。在他们的生活中,塞吉嗜酒成性,暴力成性,经常对娜塔莉亚拳脚相加。虽然后者很痛苦,但她极度沉迷于这种不正常的暴力。哈维尔喜欢这种经常被暴风雨摧毁的娇嫩的花朵,娜塔莉亚也逐渐喜欢上了哈维尔的单纯和善良。以此为契机,这三个人纠缠在血腥的生活中...【/h/]本片获得2011年戈雅奖最佳发型设计奖和最佳特效奖;2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和最佳导演银狮奖。