汤米和他的母亲贝蒂住在一个偏远的农场里。生活虽然单调,却很平静。 虽然汤米对他的父亲没有记忆,但他坚信他的父亲是一名指挥型宇航员。因此,每天晚上,汤米总是望着广阔的天空,幻想着有一天父亲会从天而降,回到他的身边。 贝蒂既没有否认也没有肯定汤米的幻想,生活的重担让她的脸上无法露出发自内心的笑容。 看着不开心的母亲,汤米非常焦虑。一场突如其来的马戏团给了汤米灵感。由于工作人员的疏忽,该镇无法如期接待马戏团。在汤米的一再坚持下,汤米的农场成了备选地点。 马戏团成员的到来给汤米和贝蒂的生活带来了快乐,一段关于信任和爱情的传奇开始了。